Googoosh, eine populäre und beliebte iranisch-aserbaidschanische Sängerin, trägt eine Version des Liedes Ayrılıq (Trennung) vor. Die Aufnahme des Auftritts stammt aus einer TV-Sendung der 70er Jahre und wurde offenbar von einer Videokassette zur nächsten kopiert, bevor sie schließlich auf YouTube landete. Ayrılıq könnte ein Liebeslied sein, doch es heißt, dass der Komponist, Ali Salimi (der aus dem sowjetischen Aserbaidschan in den Iran emigriert war und seine Heimat und seine Lieben zurückgelassen hatte) ein Stück über seine Sehnsucht schreiben wollte. Indem der Film die Entdeckung des YouTube-Videos rahmt und kommentiert, beschreibt er, wie es zu einem Denkmal der Distanz wird, das Entfremdung, Erinnerungsbilder und ambivalente Identifikationsprozesse verkörpert.