An einer abgelegenen Küste der sibirischen Arktis wartet ein einsamer Mann in einer windgepeitschten Hütte wie in jedem Jahr darauf, Zeuge einer uralten Versammlung zu werden, bei der zahllose Walrosse das Meer verlassen, um sich zu paaren. Die Erwärmung der Meere und die steigenden Temperaturen bringen Veränderungen mit sich: Es kommen immer mehr Tiere, der Platz wird knapper und die Kämpfe aggressiver. Die überwältigenden und anmutigen Bilder, die das Regieduo und Geschwisterpaar eingefangen hat, stehen in krassem Kontrast zur Härte der Realität.