Das experimentelle Porträt präsentiert das transgressive und farbenfrohe Universum des Künstlers Nazario, dem Begründer der spanischen Underground-Comic-Bewegung in den 1970er Jahren. Durch die Collage aus 16mm-Filmmaterial, Archivfotos, Illustrationen und Gemälden bringt uns der Film die transvestitische Gegenkultur von Barcelona naher. Eine hypnotische Reise zwischen Gegenwart und Vergangenheit, eine Ode an das Leben, die Liebe und das Verlangen.