Fedor ist ein junger Schlosser in Murmansk, der eingefrorenen Stadt in der Finsternis der russischen Arktis. Von Kund*innenbesuch zu Kund*innenbesuch streift er durch die Gassen aus Beton, besessen von einer Fantasie, die ihn von der Stadt und ihrer Bevölkerung isoliert. Seine Träume zersetzen seinen Bezug zur Realität und öffnen die Tür zu einem phantasmagorischen Universum: Eine zweite Sonne geht über der russischen Arktis auf.