Das Konzept des Teufels kam erst mit dem Missionar St. Francis Xavier im Jahre 1549 nach Japan. Da die Christianisierung aber nur langsam vonstattenging, gab es kaum Menschen, die der Teufel verführen konnte. Also verwandelte er sich in eine Krake und wartete auf seine Gelegenheit. Spielerisch-verschmitzt in Bild und Dramaturgie und gleichzeitig staubtrocken in Tonfall und Analyse verquickt der Film japanische Mythologie, christlichen Glauben, Historie und Kochgewohnheiten zu einer eigenwilligen Spurensuche.