Fedor ist ein junger Schlosser in Murmansk, einer gefrorenen Stadt in der Dunkelheit der russischen Arktis. Von Kunde zu Kunde streift er durch die Gassen aus Beton, getrieben von einer Fantasie, die ihn von der Stadt und ihren Einwohnern isoliert. Seine Träume zersetzen seinen Bezug zur Realität und öffnen die Tür zu einem phantasmagorischen Universum; eine zweite Sonne geht über der russischen Arktis auf.